Consulente Finanziario Bari Vicino A Te

4worldlovers: I miei clienti mi descrivono una persona affidabile, e hanno ragione. Impiego nel mio lavoro professionalità, serietà e passione per meritare un rapporto fiduciario di lungo periodo. Ogni risparmiatore ha i propri obiettivi, le proprie esigenze, peculiarità, aspettative e la mia professione mi porta a consigliarli i molteplici servizi che il mercato offre, evidenziando quali siano i maggiormente profittevoli, coniugandoli ognuno con i propri progetti di vita. Essere un buon Consulente finanziario non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, è molto di più. Implica dedizione al lavoro e un’ampia sfera di competenze tecniche e relazionali. Solo in questo modo posso guidare i miei clienti attraverso le tante scelte che, nel tempo, hanno garantito loro la corretta allocazione, protezione, ottimizzazione di tutto il patrimonio, finanziario e non solo. La figura del Consulente Finanziario sta cambiando e io, con costante formazione multidisciplinare e un approccio analitico e concreto sto cambiando con essa, offrendo al mio cliente una elevata personalizzazione del servizio e una qualità impeccabile, dotandomi talvolta del mio sapere, talvolta dei migliori strumenti tecnici disponibili, talvolta di team di professionisti che l'azienda con la quale collaboro mi mette a disposizione. Voglio essere, per coloro che me ne daranno l’opportunità, il punto di riferimento per ogni esigenza finanziaria, assicurativa e previdenziale, dalla più semplice alla più complessa. Sono a tua disposizione per un colloquio conoscitivo negli ambienti accoglienti e confortevoli degli uffici di Bari, oppure, se lo preferisci, comodamente a casa tua o nel tuo ufficio.


Azimut ti porta alla scoperta di strumenti e di comportamenti performanti che ti daranno l’opportunità di investire in modo oculato in economia reale alla ricerca di rendimenti interessanti e con una diversificazione efficiente dei portafogli.

Pianificare significa realizzare singoli portafogli in base alla visione dello scenario di riferimento e dei mercati finanziari, in modo coerente con le politiche di investimento e la strategia di gestione della linea cui appartengono. Successivamente si può, con aggiustamenti, variare assetto.

Gestione della liquidità, servizi bancari, affidamenti, fondi di casa e di terzi, gpm, consulenza a pagamento e soluzioni di Private insurance.

Se vuoi alternative per cogliere le nuove opportunità offerte da un mercato in costante evoluzione, posso offrirti le migliori soluzioni di risparmio gestito. Ti proporrò le soluzioni più adatte alle tue necessità, studiate dai migliori team al mondo in quanto a gestione di risparmi e patrimoni, aziendali e familiari.

Supportare i clienti imprenditori con una serie integrata di nuovi servizi ed iniziative.

Non esiste cosa peggiore che non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita, regredire non piace a nessuno. In anni di incertezza per il futuro come quelli che stiamo vivendo, diventa importante acquisire la capacità di ragionare a lungo termine e valutare soluzioni di previdenza integrativa.

4worldlovers:
Dopo 20 anni di intensa attività bancaria nella consulenza agli investimenti, fiorisce finalmente, nel deserto di una informazione finanziaria troppo orientata alla vendita di prodotto, il progetto de“ilPatrimonioFamiliare” per favorire un PRESIDIO CONTINUO a favore della COMPLESSITÀ della patrimonialità e rendere i risparmiatori sempre più investitori capaci di fare scelte consapevoli e pianificate.

Il PATRIMONIO FAMILIARE, di cui si vuole esaminare ogni aspetto, va inteso nelle sue diverse accezioni:

Vi è il patrimonio UMANO con le relazioni affettive e i valori che ne derivano, il patrimonio FINANZIARIO nelle sue declinazioni di strumenti e vincoli temporali cui va aggiunto il corredo di crediti e debiti, il patrimonio REALE nelle forme dei beni tangibili, degli istituti giuridici e dei diritti reali di godimento e infine il patrimonio EMOZIONALE costituito dall’insieme delle abitudini e dei vincoli comportamentali.