Consulenti Finanziari Roma Vicino A Te

4worldlovers: Sono un consulente finanziario dal 1994. Mi occupo di banca, investimenti, credito e assicurazione per privati e imprese. Ti aiuto nel raggiungere i tuoi obiettivi di vita presente e futura progettando per te un piano assicurativo-finanziario in base ai tuoi bisogni. Trovo la soluzione di investimento adatta solo per te tra tutte quelle che ho a disposizione dalla banca con cui collaboro.

Guarda il video e scopri cosa posso fare per te, poi guarda alcune delle molte testimonianze di miei clienti che ho aiutato nel raggiungimento dei loro obiettivi di vita.

Aggiorno continuamente chi ne ha bisogno con informazioni finanziarie e di investimento esclusive. Vuoi godere anche tu di questo vantaggio?

Questi sono tutti i miei canali di divulgazione finanziaria, aggiornati costantemente e che ti invito a seguire.

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Il Consulente Finanziario e il Personal Trainer hanno qualcosa in comune? Scopriamolo insieme con Brice Martinet. EP. 184

FTX fallisce.Cosa è successo e come fare per proteggere le tue cripto?Intervista a F. Ametrano di CheckSig. EP. 181

Bitcoin. Come usare bitcoin per vendere tutto facilmente e senza problemi. Tinkl.it con D. Pregnolato. EP. 177

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Ascolto i tuoi bisogni, analizzo il tuo patrimonio, preparo un progetto, ti assisto nel tempo per realizzarlo. Ti assisto all’inizio e negli anni per darti una consulenza finanziaria su misura per le tue esigenze.

Analizzo tutto il tuo patrimonio, finanziario, immobiliare, societario, arte, preziosi, bitcoin e altro. Poi usando tutti gli strumenti legali a disposizione lo proteggo dai terzi come fisco o creditori. Lo rendo impignorabile e insequestrabile e azzero o minimizzo le imposte di successione.Infine preparo un progetto per trasferirlo senza problemi ai tuoi eredi.

Ti assisto nella ricerca di fonti di finanziamento per la tua impresa anche se è una Start Up. Esistono varie possibilità oltre il finanziamento bancario come la finanza agevolata, i fondi di private equity, di venture capital, oppure l’emissione di Minibond o la quotazione in borsa.

La tua Azienda è la fonte del tuo reddito e va tutelata con servizi assicurativi dai rischi interni ed esterni. La protezione riguarda i soci, l’amministratore e anche i dipendenti. Ti assisto nella individuazione e copertura delle aree di rischio della tua Azienda.

Proteggere te stesso, la tua famiglia è un aspetto fondamentale a cui pensare oltre a quello della migliore allocazione del tuo patrimonio. Ti assisto per individuare e tutelare te e la tua famiglia dai rischi della vita quotidiana.

Ti assisto nel percorso per ottenere la pensione adeguata ai tuoi bisogni personali. Questo obiettivo è raggiungibile se si programma prima come fare. Se stai per andare in pensione o ci sei appena andato, ti aiuto ad ottenere una rendita vitalizia per integrare il tuo reddito pensionistico.

In seguito nel 1994 ho sentito l’esigenza di mettermi in gioco e sono passato a essere un professionista iniziando la professione di Consulente Finanziario.

Da allora dedico le mie energie al soddisfacimento dei bisogni e degli obiettivi finanziari e patrimoniali delle persone che mi hanno concesso la loro fiducia.

4worldlovers: Per risparmio gestito si intende la quota di accantonamento personale affidata dal risparmiatore ad uno o più gestori professionali che provvedono ad amministrare le risorse conferite nell’ambito di un mandato ricevuto.

Il regime del risparmio amministrato riguarda il caso in cui l’investitore affida i propri risparmi in deposito a un intermediario, attraverso un contratto di amministrazione e custodia, senza tuttavia delegarne la gestione.


I servizi assicurativi racchiudono tutte le forme di copertura del rischio. Le figure del contratto assicurativo sono: Contraente, Assicurato, Beneficiario, oltre a quella dell’Assicuratore ovviamente.

L’apertura di credito bancario è una prassi molto diffusa, con cui un istituto di credito si obbliga a tenere a disposizione del proprio cliente una somma di denaro, per un determinato periodo, affinché possa fruirne in tutto o in parte, in un’ unica o più soluzioni, nei limiti consentiti.

La Dott.ssa Fiorella Quattrociocchi è una professionista che da diversi anni si occupa di consulenza finanziaria, patrimoniale, previdenziale e successoria, mettendo a disposizione dei suoi clienti una vasta gamma di servizi per ogni esigenza, dalla gestione degli investimenti a piani di accumulo e fondi pensione.

Considerata un punto di riferimento nel settore, si occupa anche di pratiche assicurative per polizze vita, sanitarie ed rc auto, seguendo ogni fase della stipula.

4worldlovers: Aiuto i miei clienti a pensare al loro benessere e a quello dei loro familiari

Grazie alle mie competenze professionali, alla conoscenza degli scenari di mercato, all’esperienza che ho costruito giorno dopo giorno e alla libertà che Allianz Bank mi offre, posso essere al tuo fianco in ogni momento per proporti soluzioni di investimento adatte alle tue esigenze senza vincoli di scelta.

Disponibilità e riservatezza sono il mio modo di operare, la base per costruire una relazione che dura nel tempo e che si fonda sull’ascolto e sulla conoscenza di ciò che ti sta a cuore. Per questo mi piace definirmi più che un consulente. Perché offrirti soluzioni di investimento non basta, il vero valore è esserti accanto: un riferimento stabile per le tue decisioni e le tue scelte piccole e grandi.

Il mio metodo di pianificazione finanziaria parte da una profonda conoscenza dei clienti e dall’analisi degli scenari di mercato, con un unico obiettivo: tradurre la complessità in soluzioni semplici per te, senza sorprese.

Come tuo consulente finanziario, ti offro la possibilità di avere tutto sotto controllo. Con me potrai analizzare nel dettaglio il tuo patrimonio finanziario, anche quello presso altri intermediari, sotto tanti punti di vista, sempre con un attento controllo del rischio.

4worldlovers:
Investimenti, risparmio assicurativo, previdenza, protezione, servizi bancari. Questi i cinque assi principali sui quali sviluppo tutta la mia attività svolta nell'ambito della consulenza finanziaria. Svolgo da oltre 30 anni la professione di consulente finanziario mettendo sempre al centro il cliente con le sue esigenze, i suoi bisogni e le sue aspettative. La mia attività si svolge a Roma e Milano. Chi mi sceglie per la gestione del proprio patrimonio incontra una professionista seria, competente e preparata che dopo aver eseguito un'approfondita analisi punta alla costruzione di un portafoglio diversificato e al riparo da eccessivi rischi che possa andare avanti negli anni. Seguo con costanza tutti i miei clienti con un monitoraggio continuo della situazione finanziaria e patrimoniale. Il mio operato è sempre rivolto a cogliere le opportunità che offre il mercato con il fine ultimo di permettere al cliente la realizzazione dei progetti futuri. Tra le mie specializzazioni c'è anche quella del passaggio generazionale da padre a figlio sia sul fronte delle imprese che su quello familiare, anche nell'ottica dell'ottimizzazione fiscale. Per me riveste una grande importanza la creazione di un rapporto pienamente fiduciario con i clienti e la mia massima soddisfazione deriva quando questi mi indirizzano verso altre persone, dopo aver segnalato il mio modo di operare e la mia professionalità. Ritengo fondamentale la fidelizzazione, non a caso ho clienti storici che mi hanno dato e mi danno la loro fiducia fin da quando ho iniziato questa attività. Con molti di loro, soprattutto con interi gruppi familiari, oltre al rapporto professionale, si è ormai instaurato un vero rapporto di amicizia che va ben al di là di grafici, investimenti e rendimenti. Qualsiasi siano le tue esigenze e i tuoi obiettivi sono sicura che insieme troveremo il giusto percorso e le migliori soluzioni per tutelare il tuo patrimonio e ottenere i risultati desiderati.

Azimut Libera Impresa è una piattaforma integrata di prodotti e servizi dedicata a imprenditori/PMI da un lato e investitori/risparmiatori dall’altro, con l’obiettivo di favorire l’immissione di liquidità nell’economia reale al fine di stimolarne la crescita e renderla sostenibile nel tempo, offrendo al contempo opportunità di rendimento e creazione di valore a risparmiatori/investitori.

4worldlovers: Con la Consulenza Finanziaria Indipendente puoi ottenere più rendimento e minori rischi per il tuo patrimonio.


Lo sapevi che per legge e senza cambiare banca puoi scegliere due diverse modalità di consulenza finanziaria? Puoi continuare a lasciarti consigliare dal dipendente di filiale o dal promotore finanziario come hai fatto fino ad oggi, oppure puoi scegliere una consulenza totalmente indipendente e che cura esclusivamente i tuoi interessi.


Travagli Financial è con orgoglio uno studio di consulenza finanziaria indipendente associato NAFOP, National Association of Financial Planner.


Travagli Financial al fine di garantire l’esclusivo interesse del cliente fornisce consulenze finanziarie solo a pagamento.


Nel corso della sua attività trentennale, Travagli Financial ha elaborato un metodo di lavoro che consente di costruire portafogli robusti ed efficienti.


E’ uno tra i primi studi di consulenza finanziaria indipendente in Italia e offre consulenze solo a pagamento.


Il nostro servizio si basa su filosofie di investimento accademiche, finalizzate ad elevare le probabilità di successo.

Travagli Financial è completamente svincolata da banche e intermediari, pertanto lavora senza discutibili conflitti di interesse.

Una consulenza personalizzata e imparziale su tutti gli strumenti finanziari e a un prezzo competitivo.

Il comitato di gestione è composto esclusivamente da consulenti Finanziari indipendenti con esperienza ultra decennale nella gestione del risparmio e analisi dei mercati finanziari. Si riunisce una volta al mese e definisce le strategie dell’asset allocation e il controllo della volatilità dei portafogli dei clienti;

ANALISYS società di consulenza e fornitore di strumenti di controllo e verifica dei portafogli finanziari;

QUANTALYS, specialista francese indipendente nel campo della trasmissione di dati di mercato, analisi e comparazione modelli e strumenti finanziari;

CONSULTIQUE Scf, partner nell’ambito di servizi di analisi, ricerca, pianificazione patrimoniale e consulenza in materia di investimenti a privati, aziende e investitori istituzionali;

ZEYGOS Research & Consulting, società di consulenza finanziaria indipendente con base a Londra;

4worldlovers: EFPA è il più autorevole organismo, presente in 12 Paesi d'Europa, preposto alla certificazione delle competenze specifiche dei consulenti finanziari. La Certificazione EFPA che ho conseguito è arrivata a seguito del superamento di un rigoroso esame e mantenuta di anno in anno grazie a un processo di formazione professionale continuo, permanente nel tempo, i cui elevati standard formativi sono definiti da un comitato tecnico scientifico.